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中国个人征信行业现雏形 三大瓶颈亟待突破 |
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| 随着中国国内个人信用交易的不断壮大，市场对征信产品和服务的需求也日益多样化。3月31日，波士顿咨询公司（BCG）在京发布的首份中国个人征信行业报告指出，对于中国这样一个经济体量巨大、人口分布广、活力加速释放的经济体，央行主导的集中征信系统一直高负荷运行，这就要求更加市场化的力量加入到行业中来，共同促进信用经济发展和社会信用体系建设。从西方国家经验来看，当天BCG全球合伙人兼董事总经理张越告诉记者，未来中国在个人征信行业有望形成高开放度的公司兼营模式，呈现以央行为主导、几大巨头“赢者通吃”、小而美机构在细分领域蓬勃生长的格局。 差异化定位初露端倪 中国的个人征信行业经历了探索、起步和深化三个阶段，正在积极向市场化方向发展，行业生态体系雏形初现。截至2014年底，央行征信中心已接入1811家机构数据，其中83%为传统金融数据。央行个人征信数据覆盖8.6亿人，覆盖率较美国有明显差距。不仅如此，BCG认为，中国央行主导的中心化征信体系负担过重，需要更加市场化的力量加入。 据悉，目前已经有八家机构申请首批个人征信牌照。在对这些机构进行访谈和实地探访后，BCG发现其初具特色，已形成一定程度的差异化竞争。 报告作者之一、BCG全球合伙人兼董事总经理、中国金融业智库负责人何大勇对记者表示，以中诚信、中智诚和鹏元征信为代表的经典类征信机构，继承了海外成熟市场个人征信行业的经典理念，从金融反欺诈、个人信贷等业务需求出发，采用经典成熟的征信模型和技术，深耕金融服务领域。而芝麻信用、腾讯征信、前海征信、拉卡拉信用和华道征信则大量征集了自身场景下沉的多元鲜活数据，运用大数据等创新技术对经典征信模型进行了补充和完善，并积极探索传统信贷与创新生活场景应用兼顾的发展。他预计，未来个人征信机构在数据源、人才、场景等方面的争夺将愈演愈烈。 三大瓶颈亟待突破 四大变化渐次发展 针对目前征信行业发展面临的三大“瓶颈”，即法律法规建设滞后，监管政策不明朗；数据散乱、质量参差，交易机制缺乏，数据征集成本高；征信教育和普及程度不足，BCG提出了三大解决方案。 首先，立法立规，建立行业发展的基础许可与信任。急需在国家层面建立相配套的数据隐私及安全保护体系，明确个人信息采集与使用的原则及边界，特别是数据拥有者和使用者各自的权责利，促进行业法制化的健康发展。其次，整合共享，优化行业的基础数据资源供给。通过数据标准化建设、加强公共机关数据资源的社会化增值开发、构建行业平台促进数据的交互和共同开发以及打造产品口碑和锻炼服务能力、激发客户主动共享数据意愿等四大方式将有效优化数据资源的供给。再次，合理拓展应用场景，助推信用文化建设。征信产品的多元化场景应用将对加强信用意识、支撑奖惩机制有重要意义。征信机构需要努力提升专业能力，从研发端确保征信产品对于相关场景的适用性；从应用端需要企业与商户正确理解征信产品的效用，避免脱离行业逻辑与经营场景而盲目依赖征信产品进行决策。 报告预计，未来三到五年间，中国个人征信行业将渐次经历四大变化。一是顶层设计加速完善。随着中国金融行业法制化进程提速，个人征信相关配套法律法规将逐步出台。二是基础资源供给优化破冰。预计中短期个人数据的征集与交易将走向透明、合规、市场化发展的道路，逐渐形成“数据生态”。三是新技术应用成为行业常态。未来从业者对征信内涵的深刻理解以及建立在其上的对创新技术应用边界的把控，将会促进新技术在传统征信行业的广泛应用，降本增效、创新发展将是个人征信行业的新常态。四是征信的内涵与外延将在不断的场景尝试中形成共识。 “中国个人征信产品与服务的应用场景必将拓展到传统金融借贷领域之外，不仅可以满足具体的用信需求，更有助于普及用信意识，助推信用教育。”张越说。 多层多元竞争格局将显现 展望未来，中国的个人征信市场将呈现出怎样的格局呢？目前海外个人征信业主要呈现三类模式。第一类是政府主导型，如在法国，其征信体系以央行为主导，只对金融机构开放，基本无市场化征信机构。第二类是市场主导型，如美国，征信公司为纯市场化运作，开放度高。第三类为混合型，如在德国，央行主导的公共征信系统与市场化的征信公司并行，开放度较高。如在日本，行业协会组织的非营利性征信机构、盈利商业机构并行，实行会员制。 考虑到当前中国央行征信中心数据的权威性以及各准持牌机构在业务、技术和数据等方面各具优势，从有效扩大征信覆盖人群的角度来看，BCG认为，未来中国个人征信行业将更趋向于公私兼营的混合型。以中国央行为主导，少数巨擘将凭借“数据累积+智力、专业、资金密集”的优势推出应用广泛的“通用型”征信产品主导市场，而部分拥有独特数据源、专业分析技术或特定行业专长的机构，也将繁荣生长成为“小而美”的细分领域冠军。 究其原因，张越认为，首先，在最关系到国计民生的领域，其征信产品一定需要强“背书”，央行主导合乎逻辑。其次，鉴于培养征信产品的应用场景是一个长期过程，征信行业本身需要巨大的数据源积累、非常多的智力资本以及高技术和大资金支持，该行业一定会出现巨头。再次，征信市场多层多元的应用端必然会造成多层多元的供给端，走向垂直化、专业化发展之路的“小而美”公司也将获得长足发展。 “‘赢者通吃’在成熟市场已成现实。在美国，2013年益博睿、艾克非和环联三巨头的收入占据了全美个人征信市场收入总额的63.5%。同时，‘小而美’机构如专注于汽车和交通保险领域的Solera也活得相当滋润。”张越如是说。 |
